Claridad, experiencia y acompañamiento para tus decisiones financieras.
En te ayudamos a entender tu situación financiera, revisar tus seguros, ordenar tu ahorro e inversión, y tomar mejores decisiones para ti y tu familia.
- Gastos familiares52%
- Deuda / hipotecario22%
- Ahorro e inversión18%
- Seguros y protección8%
Tus finanzas personales funcionan como un sistema.
Seguros, ahorro, inversión, deudas, ingresos y gastos no deberían mirarse por separado. Cuando falta una visión integral, aparecen desorden, brechas de protección y decisiones financieras poco conectadas entre sí.
Protección familiar insuficiente
Revisamos si tus seguros y coberturas actuales son coherentes con tus ingresos, gastos familiares, responsabilidades y objetivos de largo plazo.
Ahorro e inversión sin estrategia
Evaluamos si tu forma de ahorrar e invertir responde a un objetivo claro, un horizonte definido y un nivel de riesgo adecuado para tu situación.
Falta de visión integral
Ordenamos la información clave para que tus decisiones financieras conversen entre sí y puedas priorizar con más claridad.
Una asesoría flexible, según tu necesidad.
Puedes llegar a por una necesidad puntual o por una mirada integral. Nuestro rol es ayudarte a ordenar la información, evaluar alternativas y acompañarte en las decisiones que hagan sentido para tu situación.
Diagnóstico financiero inicial
Una foto clara de tu situación actual: ingresos, gastos, seguros, deudas, ahorro, inversión y objetivos.
Seguros y protección familiar
Revisión y estructuración de coberturas de vida, salud, invalidez, catastrófico y otras soluciones de protección.
Ahorro e inversión
Asesoría para ordenar tu estrategia de ahorro e inversión según objetivos, perfil de riesgo y horizonte.
Acompañamiento financiero
Seguimiento y apoyo en decisiones relevantes a medida que cambia tu situación familiar, laboral o patrimonial.
No todos necesitan el mismo camino.
Puedes llegar por una decisión puntual o por una mirada integral. En adaptamos el acompañamiento a lo que necesitas hoy.
Para revisar una decisión concreta: un seguro, una inversión o una alternativa financiera específica.
Un proceso ordenado, ajustable a tu necesidad.
Nos adaptamos a la necesidad de cada cliente. Cuando se requiere una mirada integral, seguimos un proceso ordenado para pasar del diagnóstico a la implementación y el acompañamiento.
Diagnóstico financiero inicial
Entendemos tu situación actual, levantando información relevante sobre ingresos, gastos, seguros, ahorro, inversión, deudas y objetivos.
Definición de objetivos
Te ayudamos a definir y priorizar objetivos en protección familiar, ahorro e inversión.
Propuesta integral
Entregamos una propuesta general con recomendaciones concretas y ordenadas según prioridad.
Puesta en marcha
Te acompañamos en la toma de decisiones y ejecución de las soluciones que hagan sentido para ti.
Seguimiento planificado
Mantenemos acompañamiento en el tiempo, con reuniones, revisión de cambios familiares o patrimoniales y soporte frente a contingencias.
Este proceso puede ajustarse según la necesidad: una asesoría puntual, una revisión específica o un acompañamiento integral.
Dos focos estructurales, más una red de especialistas.
Trabajamos principalmente en dos áreas estructurales de las finanzas personales: protección familiar y ahorro/inversión. Para otras materias, contamos con una red de especialistas.
Seguros y protección
- Seguros de vida en Chile y extranjero
- Seguros de salud
- Seguros catastróficos
- Coberturas de invalidez
- Seguros con ahorro
- Rentas vitalicias
Ahorro e inversión
- Estrategias de ahorro
- Fondos y productos de inversión
- APV y planificación previsional
- Productos financieros para objetivos familiares
- Soluciones de inversión local e internacional, según perfil y disponibilidad
Red de especialistas
- Créditos hipotecarios
- Planificación tributaria básica o derivación especializada
- Temas legales y patrimoniales
- Contabilidad
- Otros equipos expertos según necesidad
En áreas que no atendemos directamente, contamos con una red de equipos expertos para orientar y derivar al cliente cuando corresponde.
Asesoría con experiencia y mirada de largo plazo.
reúne asesores con más de 20 años de experiencia acompañando decisiones financieras, combinando criterio profesional, cercanía y una red de especialistas para abordar distintas necesidades de las finanzas personales.
nace respaldada por Marsol Financial Group, incorporando experiencia, confianza y una relación de largo plazo con sus clientes.
Conversemos sobre tu situación financiera.
Agenda una primera conversación para entender qué necesitas: revisar tus seguros, ordenar tu ahorro e inversión, evaluar una decisión puntual o construir una mirada más integral.